2018肉食品供给改革与未来趋势
中国肉类协会 高观
2018年是“十九大”之后的前期，要进行总体战略部署；2018年是“十三五”规划的中期，要做实施的中期评价；2018年是“建党100年”的后期，要决胜全面建成小康社会。在这样的背景下，看肉食品供给改革与未来趋势，需要了解市场走向、行业走向和政策走向。下面，我谈一些情况和看法，供大家参考。
一、肉食品市场走向：消费持续上升，结构明显变化
继2014年全国肉类总产量达到8700万吨以上的峰值之后，我国肉类生产已经进入到适应消费需求变化、加快结构调整的新时期。
从2013—2017近五年市场的变化看，有三个显著的特点：
一是猪肉占比下降，牛羊禽肉占比上升。2017年，我国猪肉产量5340万吨，比上年增长0.8%，在肉类总量中占比62%，比2012年的63.63%降低了1.63个百分点；牛肉产量726万吨，比上年增长1.3%，在肉类总量中占比8.43%，比2012年的7.89%增加了0.54个百分点；羊肉产量468万吨，比上年增长1.8 %，在肉类总量中占比5.43%，比2012年的4.78%增加了0.65个百分点；禽肉产量1897万吨，比上年增长0.5%，在肉类总量中占比22%，比2012年的21.7%增加了0.3个百分点。总的看，猪肉占比下降，牛羊禽肉占比上升，达到了“十二五”规划的预定目标，实现了“十三五”规划产品结构调整的良好开局。
二是加强安全风险防控，肉品合格率上升。为了满足人民群众对食品安全的要求，自2013年国务院机构调整和职能转变以来，不断加强了食品安全监管力度，增加检测指标和检测批次、扩大检测品种和检测范围。2014年全国共抽检肉及肉制品3721批次，不合格133批次，不合格率3.57%；2015年全国共抽检肉及肉制品18344批次，不合格631批次，不合格率3.43%，比上年下降了0.14个百分点；2016年全国肉及肉制品抽检批次增加49%，不合格率与上年持平；2017年第三季度肉及肉制品抽检批次24582批次，不合格486批次，不合格率2%，比2014年下降1.57个百分点。
三是扩大肉类贸易，进口肉占比上升。2013年以来，由于我国肉类市场供不应求，价格明显上升，进口贸易迅速扩大。2016年，我国全年肉类进口总量467万吨，同比增加181万吨，增幅63.4%；与2012年相比，肉类进口增加259万吨，增长1.2倍，贸易逆差由2012年的119万吨扩大到2016年的394.9万吨，扩大2.3倍。分类看，2016年猪肉进口309万吨，同比增长93.9%，出口同比下降22.5%，贸易逆差298万吨；禽肉进口59万吨，同比增长45%，出口同比下降5.1%，贸易逆差13.5万吨；牛肉进口60万吨，同比增长21.6%，出口同比增长12.2%，贸易逆差58.25万吨；羊肉进口22万吨，同比下降1.3%，出口同比增长8.1%，贸易逆差21.6万吨。2017年，随着我国肉类生产增长，进口减少，出口增加，改变了多年以来肉类进出口贸易逆差持续扩大的态势。1—12月我国肉类进口389.67万吨，同比下降16.6%；同期我国肉类出口92.53万吨，同比增长28%；贸易逆差297.14万吨，比上年减少97.76万吨。
2017年全国肉食消费达到8908万吨，比2012年的8503万吨增加405万吨，增幅4.76%。其中，净进口肉比重由2012年的1.4%上升到2017年的3.4%，增加了2个百分点。
二、肉食行业走向：供给侧结构性改革
为了适应市场需求的变化，近五年来肉食行业努力推进供给侧结构性改革，取得了积极的进展。
一是调整产业结构，提高产业集中度。肉类产业结构性改革的重要指标，是规模以上企业数量及效益。2017年底，全国屠宰及肉类加工行业共有规模以上企业4263家，比2012年的3415家增加了848家，增幅24.8%。从主营业务收入看，2017年为13417亿元，比2012年的10319亿元增加了3098亿元，增幅30%。从企业利润看，2017年为642.2亿元，比2012年的559亿元增加了83.2亿元，增幅14.8%。随着规模企业数量增加和主营业务扩大，我国肉类行业涌现出一批具有国际影响力的大型企业集团。2014年，收购了美国史密斯菲尔德公司的“万洲国际”在香港成功上市，成为全球最大的猪肉产业集团和中国肉类企业走向国际市场的样板。
二是调整产品结构，发展肉制品加工。2017年，全国规模以上肉类加工企业4263家，同比增加116家，增幅2.8%。分行业看，牲畜屠宰企业1404家，同比增加4家，增幅0.28%；禽类屠宰企业778家，同比减少36家，降幅4.4%——畜禽屠宰企业由上年同期的2214家减少到今年的2182家，减少32家。肉制品及副产品加工企业1971家，同比增加139家，增幅7.58%；肉禽罐头加工企业110家，同比增加9家，增幅8.91%——肉制品加工（包括肉禽罐头加工）2081家，同比增加148家，增幅7.65%。从企业结构看，2017年全国规模以上畜禽屠宰企业数量减少，肉制品加工企业数量增加。畜禽屠宰企业数量减少的原因是禽类屠宰企业减幅较大。目前，畜禽屠宰企业数量在行业占比51.2%；肉制品加工企业在行业占比48.8%，同比增加2个百分点。
从主营业务收入看，2017年全国规模以上肉类加工企业主营业务收入13417.41亿元，同比增长5.25%。其中，牲畜屠宰企业5192.68亿元，同比增长6.09%；禽类屠宰企业3163.19亿元，同比增长3.7%——畜禽屠宰企业8355.87亿元，同比增长5.17%。肉制品及副产品加工企业4270亿元，同比增长5.03%；肉禽罐头加工企业341.54亿元，同比增长10.42%——肉制品加工（包括肉禽罐头加工）5061.55亿元，同比增长5.38%。
2017年我国肉类市场销售稳步增长，生鲜肉和肉制品销售增速比较均衡。目前，规模以上企业生鲜肉品主营业务收入在行业占比62.51%；肉制品（包括肉禽罐头）主营业务收入在行业占比37.49%，比2014年增加了3.4个百分点。
三是调整区域结构，优化肉食业布局。2014—2016年我国猪肉生产量逐年减少是与生猪养殖区域布局调整密切相关的。为贯彻国家“绿色发展”理念，2016年12月国务院发文要求全国禁养区的猪场必须在2017年12月31日之前完成关闭或搬迁。2017年以来，环保成为考核政府业绩的重要指标，全国许多地区都开始推进禁养区退养工作。2017年中央一号文件提出：“稳定生猪生产，优化南方水网地区生猪养殖区域布局，引导产能向环境容量大的地区和玉米主产区转移。”实际上，在这一政策正式发布之前，相关的工作一直在推进中。这也是2016年生猪减产的主要原因。2017年中央一号文件的实施效果，从相关的统计数字中可以看到：据国家统计局发布的数据， 2017年全国生猪存栏同比下降0.4%；生猪出栏同比增长0.5%。这说明在调整生猪养殖布局的同时，实现了稳定生猪生产的预定目标。
三、产业政策走向：促进高质量发展
2017年，我国肉类市场供应总量达到8908万吨（产量8611+进口389.67-出口92.53），人均肉类消费达到64公斤，比2012年人均肉类消费62.8公斤增加了1.2公斤，增幅1.9%。目前，从肉类生产、消费和进出口贸易的总量上看，中国已经成为世界第一大国。但是，我们始终清醒地认识到，这些年来，肉类产品中冷鲜肉、肉制品的结构调整还不能适应消费需求变化的要求；肉类食品质量安全的保障水平发展还不均衡；肉类原料价格上涨、企业生产成本上升、肉类食品销售价格居高不下，使城乡居民的消费压力加大。为提高消费满意度，对于我国肉类生产加工流通中存在着的各类问题，必须通过加快供给侧结构性改革予以解决。
“十九大”报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”从肉食产业的发展看，要关注八大政策要点：
一、质量要好，效益要高。坚持质量第一、效益优先的供给侧结构性改革。肉食产业升级要瞄准国际标准，在提升质量和效益上下功夫。
二、要创新。鼓励创新。肉食产业要建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，促进科技成果转化。在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。
三、要稳住基础。乡村振兴战略。构建现代肉食产业体系，完善支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型经营主体，健全产业社会化服务体系，实现小农户和现代产业发展有机衔接。促进肉食一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。
四、要注重区域协调发展。贯彻区域协调发展战略。与肉食产业相关的是重点支持革命老区、民族地区、 边疆地区、贫困地区发展和资源型地区经济转型发展，推进西部大开发，加快东北振兴，推动中部崛起，实现东部地区优化发展，建立更加有效的区域协调发展新机制。
五、要搞活。经济体制改革。以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。打破行政性垄断，防止市场垄断，完善市场监管体制。
六、要全面开放。拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅度放宽市场准入。凡是在我国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待。创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，培育国际经济合作和竞争新优势。
七、要安全放心。健康中国战略。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。实施肉食安全战略，让人民吃得放心。
八、要绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。要解决突出的环境问题。要加大生态系统保护力度。
2018年4月30日
